投資一任業務

当社の担当者とお客様の投資方針を共有し、市場環境の変化等に合わせ必要に応じて投資対象、投資比率を見直します。 その結果、常にお客様一人ひとりに合わせた最適な投資ポートフォリオを目指します。
投資方針と一言で表すことは簡単ですが、 投資方針の策定は難しい作業です。そこで当社の担当者は、お客様が希望する投資対象の中で、許容できるリスク量に合わせた投資方針およびポートフォリオ提案を行います。

当社は投資運用業務を行っております。 その中で世界中の金融商品（世界中の株式、債券、上場デリバティブなど）を組み合わせた、高度な投資運用業務を行なっております。
そこで培われた経験・知見を基に、お客様のポートフォリオを運用管理してまいります。 当社と一任契約を結ぶことで、お客様専用のファンドを立ち上げるイメージです。

指定金融機関（米国の証券会社）にてお客様名義の口座を開設していただき、その口座内で当社の担当者が運用・管理を行います。そのため、お客様自身が現在の残高から、 いつ・どの銘柄を・いくらで売買したかと言った詳細な情報を直接確認することが可能です。
また、定期的に残高レポートを、当社からお客様へ送付させていただきます。 当社に一任していただいたお客様の大切な資産がどのような状況なのか、全てオープンに致します。

世界中のアセットが投資対象となります。その多種多様なアセットの中から、お客様の投資方針に合致する厳選したアセットに対して投資を行います。 また、収益機会を求めるお客様にはデリバティブを用いたポートフォリオのご提案も行います。もちろん、管理は当社の担当者が行います。

お客様にご負担いただく手数料は、投資資産残高に比例した管理報酬・利益に応じた成功報酬・有価証券売買手数料等となります。 大手金融機関が行う投資一任サービスのファンドラップでは、ファンドラップ手数料および買付投資信託報酬が発生します。 一方で、当社は独立した金融機関であり、担当者は手数料の高い投資信託をわざわざポートフォリオに組み入れる必要がなく、上場商品を市場価格で取引執行いたします。 そのため、お客様にとって不要な手数料はできる限り抑えて運用することができます。 また、当社の投資一任契約では、取引開始時の手数料は頂いておりません。