従来国内では選択肢が無い又は限られていたアセットクラス(運用商品種別)について、外部に依存することなく、当社自らの責任を以てお客様のニーズに合った商品を組成・運用しております。
金融、法務、会計・税務の専門家が、お客様のご意向に沿って、長期的視野に立った資産管理、法務相談、事業継承などに関する最適なソリューションをワンストップで提示し、適切な助言を行います。(*)
*上記業務には、当社と提携関係にある税理士法人と別途ご契約いただき、別途費用が発生する業務も含まれます。
*上記業務には、当社と提携関係にあるWealth Management法律事務所と別途ご契約いただき、別途弁護士費用が発生する業務も含まれます。
各種金融機関から持ち込まれた金融商品の情報を精査し、金融機関との交渉を支援するなど、適正な価格での購入をサポートします。また、適切な金融商品の選択を提案するなど、お客様を守る『ゲートキーパー』としての役割を果たします。
お客様の資産運用・保全に対する投資助言を行います。弊社独自の金融商品分析システムを駆使し、お客様のポートフォリオの現状把握、リスク分析、複雑な金融商品の解析、資産配分の適正化、流動化支援などを通じて、適正な資産管理の実施をサポート致します。
お客様のニーズに合ったM&A案件の発掘、及び事業・財務アドバイザリー、仲介、各種情報収集、買収後の事業管理・財務コンサルティング業務まで幅広くサポート致します。弊社の幅広いネットワークを利用して、大手金融機関がカバーしていない中小規模のM&A案件も発掘可能です。
当社の担当者とお客様の間で投資方針を合意し、世界中のアセットを対象に運用・管理を行います。投資計画を実現させるために適宜資産配分を見直し、お客様の求める運用成果を目指します。